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預見(jiàn)2023：《2023年中國精細化工行業(yè)全景圖譜》
發(fā)布時(shí)間：
2023-05-17 17:00
產(chǎn)業(yè)概況
1、定義
精細化工指生產(chǎn)精細化學(xué)品的工業(yè)，通稱(chēng)精細化學(xué)工業(yè)。該行業(yè)產(chǎn)品指具有特定應用功能，技術(shù)密集，商業(yè)性強，產(chǎn)品附加值較高的化工產(chǎn)品。
精細化工產(chǎn)品種類(lèi)較多，下游應用領(lǐng)域廣泛。由于部分化學(xué)產(chǎn)品具有穩定性、潤滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多種化學(xué)特性，在很多行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上的某個(gè)環(huán)節具有不可替代的催化、輔助等作用。
目前，中國精細化學(xué)品大體可以分成：農藥、染料、顏料、試劑和化學(xué)藥品(原料藥)等在內的十一類(lèi)細分產(chǎn)品。隨著(zhù)國民經(jīng)濟的發(fā)展，精細化工的開(kāi)發(fā)和應用領(lǐng)域在不斷拓展，新的門(mén)類(lèi)將會(huì )不斷增加。
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2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)而復雜，當前下游應用場(chǎng)景較為單一
精細化工行業(yè)包括精細化學(xué)品與專(zhuān)用化學(xué)品，與通用及半通用化學(xué)品均為大宗產(chǎn)品不同，精細化工產(chǎn)品具有少量生產(chǎn)、目前應用領(lǐng)域相對較為專(zhuān)一、產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)而復雜的特點(diǎn)，通過(guò)對基本化工原料進(jìn)行一系列的化學(xué)反應制備而成，產(chǎn)品主要應用在醫藥、農藥、染料、液晶等領(lǐng)域。行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要是基礎化工行業(yè)，包含無(wú)機化工原料和有機化工原料;而行業(yè)的中游包含化學(xué)中間體和化工制劑兩大細分領(lǐng)域，前者包含精細化學(xué)品和專(zhuān)用化學(xué)品，而后者包含精細化學(xué)品制劑和專(zhuān)用化學(xué)品制劑;行業(yè)的下游應用場(chǎng)景主要包含醫藥、農藥、染料和日化等應用市場(chǎng)。
而精細化工行業(yè)上游以中國石化、恩捷股份、榮盛石化等傳統石化企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度高，份額供給較為穩定;中游為精細化工制造企業(yè)，專(zhuān)業(yè)性強化，細分程度較高，比如新和成主營(yíng)醫藥精細化工產(chǎn)品，聯(lián)化科技以農藥精細化工產(chǎn)品為主;下游行業(yè)主要是成品領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)商，比如寶潔日化、浩業(yè)醫藥等。
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行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)正在轉向高端產(chǎn)品研發(fā)階段
精細化工是石化產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。中國精細化工行業(yè)起步較晚，“八五”規劃提出重點(diǎn)發(fā)展精細化工，“九五”確立精細化學(xué)品為結構調整的重點(diǎn)領(lǐng)域，而“十二五”規劃期間，受到關(guān)鍵技術(shù)的制約，國內精細化工和新材料方面發(fā)展較為緩慢，基于此發(fā)展背景，“十二五”規劃明確指出，精細化工行業(yè)應積極技術(shù)創(chuàng )新，大力生產(chǎn)環(huán)境良好型產(chǎn)品和高附加值的化工新材料，以求縮短與發(fā)達國家在技術(shù)水平上的差距。而到了“十三五”期間，精細化工行業(yè)的發(fā)展主題變成圍繞石化工業(yè)轉型升級，依據各省市原有產(chǎn)業(yè)基礎因地制宜，以建設國家重要的戰略性石化產(chǎn)業(yè)基地為目標，進(jìn)一步擴大油氣加工、乙烯生產(chǎn)、新型煤化工等生產(chǎn)規模，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)石油化工與煤化工產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展。
到當前的“十四五”期間，根據中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì )副會(huì )長(cháng)的發(fā)言，石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、深化供給側結構性改革，還應在產(chǎn)業(yè)結構和產(chǎn)品結構調整與優(yōu)化上狠下功夫，還應在產(chǎn)品的高端化、差異化上狠下功夫，還應繼續把精細化工作為石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和重要方向;而精細化工行業(yè)作為石化行業(yè)重要的細分領(lǐng)域，行業(yè)正處于由初、中級階段向精細化工過(guò)渡時(shí)期，傳統大宗通用級產(chǎn)品占比將逐漸下降，發(fā)展高技術(shù)高質(zhì)量的產(chǎn)品是行業(yè)的重要發(fā)展方向。
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行業(yè)政策背景：政策指引行業(yè)兩大發(fā)展方向
2021年3月，《中國涂料行業(yè)“十四五”規劃》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規劃》)發(fā)布，《規劃》指明，涂料行業(yè)將與國家整體發(fā)展方向保持一致，實(shí)現可持續增長(cháng)，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級和發(fā)展轉型;在“雙碳”大目標指引下，行業(yè)將向著(zhù)節能減排的方向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉型升級;而涂料行業(yè)也需加強技術(shù)投入，以符合精細化工行業(yè)對于高端技術(shù)產(chǎn)品自主研發(fā)的發(fā)展趨勢。
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行業(yè)發(fā)展現狀
1、行業(yè)市場(chǎng)規模：市場(chǎng)規模突破5萬(wàn)億元
隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的進(jìn)一步發(fā)展，人們對電子、汽車(chē)、機械工業(yè)、建筑新材料、新能源及新型環(huán)保材料的需求將進(jìn)一步上升，電子與信息化學(xué)品、表面工程化學(xué)品、醫藥化學(xué)品等將得到進(jìn)一步的發(fā)展，全球范圍內精細化學(xué)品市場(chǎng)規模逐年擴大，亞太地區承接發(fā)達經(jīng)濟體的精細化工產(chǎn)能轉移同時(shí)下游需求后進(jìn)拉動(dòng)進(jìn)一步加速整體區域精細化工市場(chǎng)規模擴增，中國作為亞太地區增長(cháng)極，整體行業(yè)市場(chǎng)規模增速位居世界首位。
結合中國各細分精化行業(yè)促進(jìn)因素，對2015-2021年中國精細化工行業(yè)整體市場(chǎng)規模進(jìn)行測算，2015-2018年整體市場(chǎng)中高速增長(cháng)，年復合增長(cháng)率達到8%左右;2018年后市場(chǎng)整體增長(cháng)速度提升，根據中國化工協(xié)會(huì )2019年3月發(fā)布的《2017-2025年精細化工行業(yè)發(fā)展的設想與對策》，我國精細化工產(chǎn)業(yè)2021年總產(chǎn)值將突破5萬(wàn)億元，年均增長(cháng)率超過(guò)15%，精細化率超過(guò)50%。
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2、上游供給：代表型原料產(chǎn)量規模上升，上游原料供應穩定
——無(wú)機化工原料供應市場(chǎng)
無(wú)機化工原料種類(lèi)繁多中，以硫酸、燒堿、純堿為例，可以看出三種代表型無(wú)機化工原料2021年的產(chǎn)量均較2020年有所上升，原料市場(chǎng)供應穩定。
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——有機化工原料供應市場(chǎng)
有機化工原料種類(lèi)繁多中，以乙烯、合成氨、合成橡膠為例，三種代表型有機化工原料產(chǎn)量規模均呈現上升的趨勢，原料市場(chǎng)供應穩定。
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3、中游發(fā)展：藥品原藥和食品添加劑產(chǎn)量規模上升，化學(xué)農藥原藥產(chǎn)量有下降趨勢
——細分市場(chǎng)一：醫藥原藥市場(chǎng)
從化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量來(lái)看，我國化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)歷了長(cháng)期快速發(fā)展階段，產(chǎn)量規模一度上升至超過(guò)350萬(wàn)噸，導致國內現階段傳統大宗原料藥產(chǎn)能過(guò)剩，2018年開(kāi)始，國內傳統大宗原料藥產(chǎn)量開(kāi)始下降，2018年國內原料藥總產(chǎn)量降至230.37萬(wàn)噸。2020年和2021年受疫情影響，國內原料藥供給產(chǎn)量有所回升，2021產(chǎn)量再次突破300萬(wàn)噸，同比增長(cháng)超過(guò)5%。
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——細分市場(chǎng)二：化學(xué)農藥原藥市場(chǎng)
2014-2020年，受到宏觀(guān)經(jīng)濟、政策法規以及行業(yè)周期波動(dòng)的影響，我國化學(xué)農藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量出現下滑。近幾年中國農藥產(chǎn)量出現大幅下降是中國農藥行業(yè)追求高質(zhì)量發(fā)展的結果，也是全球需求下降自然調節的需要。
隨著(zhù)農業(yè)農村部“到2020年實(shí)現化肥、農藥使用量零增長(cháng)”政策的實(shí)施，特別是高毒有機磷農藥品種(其中絕大部分為殺蟲(chóng)劑)被逐步淘汰，農藥總產(chǎn)量穩步下降。國家統計局數據顯示，2020年化學(xué)農藥行業(yè)規模以上企業(yè)化學(xué)農藥原藥(折100%)產(chǎn)量為214.8萬(wàn)噸，同比減少1.06%。2021年化學(xué)農藥行業(yè)規模以上企業(yè)化學(xué)農藥原藥(折100%)產(chǎn)量為249.8萬(wàn)噸，同比增加16.29%。
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——細分市場(chǎng)三：食品添加劑市場(chǎng)
根據中國食品添加劑與配料協(xié)會(huì )對根據對行業(yè)骨干企業(yè)、會(huì )員企業(yè)全年數據的統計，中國食品添加劑主要品種總產(chǎn)量由2011年的760噸增長(cháng)至2020年的1337噸。近幾年，由于國家對食品添加劑的管理力度加強，中國食品添加劑產(chǎn)量增速有所下降。
2020年，新冠肺炎疫情全球蔓延的形勢下，全球經(jīng)濟環(huán)境更加動(dòng)蕩，食品添加劑和配料行業(yè)克服了外部環(huán)境尤其是疫情帶來(lái)的重重困難，通過(guò)產(chǎn)業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，通過(guò)提品質(zhì)、創(chuàng )品牌的實(shí)際行動(dòng)，從一季度短時(shí)停滯后的迅速復工復產(chǎn)，到2020年下半年全行業(yè)完成了強勁復蘇，食品添加劑和配料行業(yè)的大部分品種產(chǎn)量均超過(guò)2019年同期水平，2020年，食品添加劑主要品種總產(chǎn)量達1337萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.4%。經(jīng)初步統計2021年中國食品添加劑主要品種總產(chǎn)量增長(cháng)至1424萬(wàn)噸，同比增長(cháng)6.5%。
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4、下游需求：醫藥和日化行業(yè)需求擴大，化學(xué)農藥需求增長(cháng)空間有限
——細分領(lǐng)域一：醫藥行業(yè)
目前中國已成為全球化學(xué)原料藥的生產(chǎn)和出口大國之一，還是全球最大的藥物制劑生產(chǎn)國，同時(shí)，也成為世界疫苗產(chǎn)品的最大生產(chǎn)國，國產(chǎn)疫苗在滿(mǎn)足國內居民防病、治病的同時(shí)，已開(kāi)始向世界衛生組織提供疫苗產(chǎn)品，用于其他國家的疾病預防。2015-2020年我國規模以上醫藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入持續增加，2020年達到了2.49萬(wàn)億元，同比上升4.5%。2021年，我國規模以上醫藥制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入規模達到2.93萬(wàn)億元，同比增長(cháng)20.1%。整體來(lái)看，醫藥行業(yè)需求市場(chǎng)上升，未來(lái)發(fā)展潛力較大。
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——細分領(lǐng)域二：農藥行業(yè)
根據《中國工業(yè)統計年鑒》公布的數據，2015-2021年中國規模以上工業(yè)企業(yè)化學(xué)農藥制造收入呈現波動(dòng)變化的趨勢。短時(shí)間內，我國農藥行業(yè)依舊保持以化學(xué)農藥為主，較為環(huán)保的生物農藥發(fā)展需要還一定時(shí)間和空間的沉淀。但隨著(zhù)政策對化學(xué)農藥的限制，以及生物農藥技術(shù)的不斷提升，未來(lái)化學(xué)農藥市場(chǎng)規模的增長(cháng)空間有限。初步核算出2021年規模以上工業(yè)企業(yè)化學(xué)農藥制造的收入為2154億元。
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——細分領(lǐng)域三：日化行業(yè)
伴隨我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，居民收入水平的不斷提高，日化行業(yè)的規模不斷提升。以化妝品為例，在歐美及日韓大牌化妝品公司對中國市場(chǎng)的開(kāi)拓下，國內消費者的化妝品消費理念逐步增強，國內化妝品市場(chǎng)規模迅速擴大。據Euromonitor統計數據，2011-2021年我國化妝品的市場(chǎng)規模呈現逐年遞增的趨勢，但2011-2019年市場(chǎng)規模增長(cháng)率呈現先下降后上升趨勢。我國市場(chǎng)規模從2011年的2309.44億元增長(cháng)到了2021年的5726.14億元，復合增長(cháng)率約為9.51%。
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行業(yè)競爭格局
1、區域競爭：企業(yè)主要集中在沿海地區，廣東省分布最多
從企業(yè)分布情況來(lái)看，我國精細化工行業(yè)參與者主要集中在沿海地區，在這些地區形成了規模較大的精細化工產(chǎn)業(yè)群。其中，廣東省相關(guān)企業(yè)分布最多。
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2、企業(yè)競爭：集中度低，行業(yè)內競爭激烈
根據《中國精細化工百強2021評選報告》數據對企業(yè)精細化工主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總分析，中國精細化工行業(yè)排名前十的企業(yè)分別為浙江龍盛、新和成、誠信集團、石藥控股、安道麥、萬(wàn)華化學(xué)、聯(lián)化科技、中節能萬(wàn)潤、揚農化工和贊宇科技。根據2021年各個(gè)企業(yè)公布的財務(wù)數據以及行業(yè)整體的規模數據來(lái)看，行業(yè)集中度很低，2021年排名前十的企業(yè)市場(chǎng)集中度約為5%，從一定程度上說(shuō)明企業(yè)無(wú)法形成核心競爭力優(yōu)勢，即產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重，行業(yè)市場(chǎng)內競爭激烈。
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行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、十四五”規劃影響：政策引導，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)產(chǎn)能整合
根據“十四五”化工行業(yè)發(fā)展規劃，未來(lái)可以從兩大方面入手促進(jìn)精細化工行業(yè)健康發(fā)展。其一，繼續推進(jìn)產(chǎn)能整合，淘汰落后產(chǎn)能;其二，通過(guò)清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展以及技術(shù)創(chuàng )新來(lái)實(shí)現產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈提升。在這種行業(yè)發(fā)展趨勢驅使下，未來(lái)業(yè)內龍頭企業(yè)市占率與高附加值產(chǎn)品比重有望繼續提升。
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2、“碳中和”和“碳達峰”戰略規劃影響：行業(yè)將產(chǎn)生顛覆式影響
“雙碳”戰略實(shí)際上通過(guò)帶有約束條件的發(fā)展，不斷優(yōu)化行業(yè)結構，提升行業(yè)技術(shù)水平，促進(jìn)經(jīng)濟朝更高質(zhì)量和更可持續的方向發(fā)展。據2021石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì )發(fā)布的分析，未來(lái)“雙碳”戰略的提出將對精細化工行業(yè)的運營(yíng)模式、產(chǎn)品結構等將產(chǎn)生顛覆式影響，也將推動(dòng)業(yè)內細分市場(chǎng)景氣度提升。
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3、未來(lái)市場(chǎng)規模預測：2027年市場(chǎng)規模有望超過(guò)11萬(wàn)億元
根據Marketupdate發(fā)布的《2021全球精細化工品市場(chǎng)報告》，Marketupdate預測全球精細化學(xué)品市場(chǎng)將以相當大的速度增長(cháng)。亞太地區將在未來(lái)幾年占據更多的市場(chǎng)份額，特別是在中國地區，預計未來(lái)行業(yè)年復合增長(cháng)率將超過(guò)全球精化行業(yè)年復合增長(cháng)率。結合中國化工協(xié)會(huì )2019年對于精細化工行業(yè)2021年總產(chǎn)值的預測，初步預測2022-2027年中國精細化工行業(yè)市場(chǎng)規模逐年上升，2027年市場(chǎng)規模有望超過(guò)11萬(wàn)億元。
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來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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